DI Cayuga, kota kecil di New Mexico, Amerika Serikat, malam kian kelam. Misteri besar merayap dalam diam. Sementara perhatian warga tersedot pada pertandingan bola basket di gelanggang kota, Fay (diperankan Sierra McCormick) dan Everett (Jake Horowitz) berkecamuk dalam teka-teki yang muncul dari suara asing di radio. Fay, seorang siswa yang juga operator switchboard, sedang antusias memainkan alat rekam barunya. Sedangkan Everett adalah penyiar r